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SCPI

23/02/2024

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Avis Aew Patrimoine Santé

À l’aube de nouvelles aspirations patrimoniales, l’investissement dans la SCPI AEW Patrimoine Santé se révèle comme une option considérée pour ceux qui cherchent à conjuguer sécurité, rendement, et responsabilité sociale dans leur portefeuille. La société de gestion AEW Ciloger met en lumière une stratégie d’investissement centrée sur le secteur porteur de la santé, offrant ainsi […]

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À l’aube de nouvelles aspirations patrimoniales, l’investissement dans la SCPI AEW Patrimoine Santé se révèle comme une option considérée pour ceux qui cherchent à conjuguer sécurité, rendement, et responsabilité sociale dans leur portefeuille. La société de gestion AEW Ciloger met en lumière une stratégie d’investissement centrée sur le secteur porteur de la santé, offrant ainsi une diversification et une répartition géographique judicieuse des actifs immobiliers, principalement en France et, à l’occasion, en Allemagne. Avec un capital variable, cette SCPI promet une gestion dynamique du patrimoine, adaptée aux évolutions du marché.

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Dans ce contexte, le prix de la souscription, la capitalisation solide, les taux de distribution attractifs et le taux d’occupation élevé de ses immeubles constituent des indicateurs clés pour les investisseurs attentifs aux performances à long terme. La gestion locative, orchestrée avec soin par AEW Ciloger, assure des loyers réguliers, contribuant à un rendement stable pour ses associés. Les frais de gestion et de souscription sont pensés pour être en adéquation avec les attentes de rentabilité et de risque, reflétant un équilibre entre le coût d’investissement initial et les bénéfices attendus. Nous explorerons de manière neutre et approfondie l’avis sur AEW Patrimoine Santé, en s’appuyant sur une analyse rigoureuse des informations, stratégies et performances passées, sans oublier l’impact de la sélection des actifs et la répartition sectorielle sur la valeur à long terme pour les investisseurs.

Présentation de la SCPI Aew Patrimoine Santé

La SCPI AEW Patrimoine Santé se positionne comme une SCPI de rendement avec un focus particulier sur le secteur de la santé, offrant aux investisseurs une opportunité unique de participer à l’évolution dynamique de ce domaine essentiel. Créée par AEW Ciloger, une société de gestion reconnue pour son expertise dans le marché immobilier, cette SCPI met en avant une stratégie de diversification et de répartition des actifs axée sur la pierre-papier.

Avec un capital variable, cette structure offre une flexibilité notable en termes de gestion de capital et de capacité à s’adapter aux fluctuations du marché immobilier. Depuis sacréation en décembre 2021, la SCPI AEW Patrimoine Santé a su développer une capitalisation impressionnante, illustrant le succès de sa stratégie d’investissement et la confiance des investisseurs.

Le prix de souscription des parts reflète l’accessibilité de ce type d’investissement immobilier, permettant une entrée sur le marché à un large éventail d’investisseurs, des particuliers aux institutionnels. La société de gestion, AEW Ciloger, bénéficie d’une solide réputation pour sa capacité à identifier les actifs immobiliers à fort potentiel de rendement et à gérer efficacement le portefeuille de la SCPI.

L’investissement dans la SCPI AEW Patrimoine Santé est caractérisé par un taux de distribution attractif qui reflète la performance des loyers perçus sur les immeubles détenus, principalement dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La répartition géographique des investissements, avec une prépondérance en France, mais aussi une ouverture vers l’Allemagne et d’autres pays de la zone euro, témoigne d’une approche prudente et mesurée du risque, tout en visant une moyenne de rendement supérieure à celle du marché.

Le parc immobilier de Aew Patrimoine Santé

La SCPI AEW Patrimoine Santé, gérée par AEW Ciloger, est une illustration parfaite d’une SCPI diversifiée qui cible spécifiquement le secteur de la santé, tout en ayant la possibilité d’inclure dans son portefeuille des biens de bureau et des infrastructures logistiques. Cette diversification est essentielle pour offrir un rendement attractif et stable aux investisseurs, grâce à une répartition équilibrée des actifs immobiliers.

Concernant la localisation de ses biens immobiliers, la SCPI privilégie principalement la France, se concentrant sur des régions où la demande pour des infrastructures médicales est forte, signe d’une stratégie d’investissement mûrement réfléchie.

En plus de son ancrage en France, la société envisage des investissements en Europe, adoptant une vision pan-européenne. Cette ouverture vers des marchés extérieurs à la France permet de capter des opportunités diversifiées, répondant aux besoins croissants en infrastructures de santé, tout en gérant efficacement le risque géographique. Cela témoigne de l’intention de la SCPI de s’adapter aux évolutions démographiques et aux défis sanitaires à l’échelle européenne.

Le rendement de la SCPI Aew Patrimoine Santé

Cette SCPI se distingue sur le marché immobilier par son orientation stratégique vers le secteur de la santé. Avec une approche d’investissement ciblée, elle vise à offrir un rendement attractif à ses investisseurs, tout en participant activement à la réponse aux enjeux démographiques et sanitaires actuels. L’année 2023 marque un point d’intérêt particulier pour les observateurs et les investisseurs, compte tenu de sa performance dans un contexte économique et sanitaire global en mutation.

Voici un tableau récapitulatif des données clés concernant le rendement de cette SCPI, afin d’offrir une vue concise et précise de sa performance financière:

Année	Prix de la part	Rendement
2022	1 000 €	3,60%
2023	1 000 €	3,51%

Ces données illustrent le rendement de la SCPI AEW Patrimoine Santé pour deux années consécutives, avec un léger ajustement du rendement d’une année à l’autre. Le prix de la part est resté stable à 1 000 €, tandis que le rendement a légèrement diminué de 3,60% en 2022 à 3,51% en 2023. Ces chiffres sont cruciaux pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la performance de la SCPI et sa capacité à générer des revenus dans le temps.

Les chiffres clés de la SCPI Aew Patrimoine Santé

La SCPI AEW Patrimoine Santé, se distingue par son approche méticuleuse et son souci du détail. Elle offre une visibilité sur les mécanismes financiers à travers un prix de la part stable et des frais clairement définis, tout en maintenant un taux d’occupation de 90%.

Chiffres clés	Valeurs
Prix d’une part	1 000€
Minimum de souscription	5 parts, ou 5 000€
Frais de souscription	9% TTC
Frais de gestion	6% HT
Taux d’occupation	90%
Délai de jouissance	5 mois
RAN (report à nouveau)	0 jour

Ces indicateurs sont le reflet d’une stratégie d’investissement réfléchie et d’une gestion patrimoniale précise, assurant une transparence et une cohérence essentielles pour tout investisseur qui étudie le marché des SCPI.

Les points forts de la SCPI Aew Patrimoine Santé

La SCPI AEW Patrimoine Santé présente plusieurs certains qui peuvent la rendre attractive dans le paysage des investissements immobiliers. Voici quelques-uns de ses avantages principaux :

Frais de gestion compétitifs

Avec des frais de gestion locative inférieurs à la moyenne du marché, AEW Patrimoine Santé se positionne comme une option efficiente pour les investisseurs. Cette caractéristique peut contribuer à optimiser le rendement sur le long terme, en minimisant les coûts opérationnels et en maximisant les revenus distribuables.
Taux d'occupation financier élevé

Un taux d'occupation de 90% souligne la capacité de la SCPI à maintenir ses biens en activité et à générer des loyers de manière continue. Ce taux, supérieur à la moyenne, témoigne d'une gestion locative efficace et d'un positionnement judicieux sur le marché.
Spécialisation dans les actifs de santé

L'investissement dans les actifs de santé est un choix stratégique, d'autant plus pertinent dans le contexte actuel où ce secteur démontre un potentiel de croissance significatif. AEW Patrimoine Santé capitalise sur cette tendance, en se concentrant sur un domaine à la fois stable et prometteur.

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Les points faibles de la SCPI Aew Patrimoine Santé

Malgré ses atouts, la SCPI AEW Patrimoine Santé présente également des aspects qui pourraient être perçus comme moins favorables par certains investisseurs. Voici une sélection de points qui méritent attention :

Frais de souscription

Les frais de souscription actuels peuvent paraître élevés pour certains investisseurs, surtout ceux qui cherchent à maximiser leur investissement initial. Une tarification plus compétitive pourrait renforcer l'attrait de la SCPI.
Report à nouveau inexistant

L'absence de jours de report à nouveau (0 jour) peut soulever des questions sur la capacité de la SCPI à faire face à d'éventuelles périodes de crise immobilière. Un coussin financier plus substantiel serait rassurant pour les investisseurs en termes de gestion des risques.
Acquisitions limitées

Jusqu'à mi-2023, l'absence d'acquisitions d'immeubles malgré une collecte réussie, suivie par seulement une acquisition en janvier 2024, pourrait indiquer une prudence dans les investissements ou un rythme d'expansion plus lent que prévu.
Taille de la SCPI

Avec une capitalisation de 58.7 M€, la SCPI est considérée comme petite par rapport à d'autres acteurs établis du marché. Cette taille peut susciter des interrogations quant à sa capacité à maintenir des rendements stables sur le long terme.
Manque de recul

En tant que SCPI récente, il y a un manque de données historiques sur lesquelles les investisseurs peuvent se baser pour évaluer la performance à long terme. Le temps permettra de juger de la résilience et de la constance des rendements.

Comment investir dans la SCPI Aew Patrimoine Santé ?

Pour investir dans cette SCPI, plusieurs options s’offrent à vous, en accord avec les pratiques courantes pour ce type d’investissement immobilier, et en tenant compte des spécificités de cette SCPI.

Voici un résumé des avenues d’investissement disponibles et leurs caractéristiques principales basées sur les informations trouvées :

Souscription directe

Vous pouvez acquérir des parts directement, avec un minimum de souscription fixé à 5 000 €, soit 5 parts à 1 000 € chacune. Cette méthode permet une gestion simplifiée et un accès direct aux rendements trimestriels. Le délai de jouissance est fixé au premier jour du sixième mois suivant la souscription.
Souscription 100% en ligne

La possibilité d'effectuer la souscription entièrement en ligne est également mise en avant, facilitant l'accès à cet investissement sans nécessité de démarches physiques complexes.
Investissement par crédit

L'achat de parts à crédit est une option envisageable pour ceux qui cherchent à bénéficier de l'effet de levier financier. Cela permet d'investir un montant supérieur à votre capital disponible en utilisant un emprunt bancaire.
Démembrement de propriété

Cette stratégie consiste à acquérir soit la nue-propriété, soit l'usufruit des parts de la SCPI. Cela peut répondre à des objectifs spécifiques de gestion patrimoniale, comme la transmission ou l'optimisation fiscale.

Il faut noter que l’option d’investissement via assurance-vie n’est pas disponible pour AEW Patrimoine Santé, contrairement à ce qui peut être courant pour d’autres SCPI. De plus, étant donné les spécificités et les risques associés à tout investissement immobilier, y compris le risque de perte en capital et la nécessité de considérer cet investissement sur le long terme, il est conseillé de consulter un conseiller en gestion de patrimoine pour une analyse personnalisée avant de prendre une décision.

Les autres SCPI recommandées

Difficile de désigner la meilleure SCPI tant le choix est vaste et dépend des objectifs spécifiques de chaque investisseur. Chaque SCPI recommandée ci-après se distingue par sa stratégie, sa gestion, et son secteur d’investissement, offrant des perspectives variées pour diversifier et enrichir un portefeuille. Ces alternatives ont été rigoureusement sélectionnées pour leur potentiel à répondre aux exigences de rendement, de stabilité, et de croissance dans le temps.

Élysées Pierre

SCPI à capital variable gérée par HSBC REIM

Avis Élysées Pierre

PFO2

SCPI à capital variable gérée par PERIAL Asset Management

Avis PFO2

Cristal Rente

SCPI à capital variable gérée par Inter Gestion

Avis Cristal Rente

Foire aux questions

Peut-on investir dans la SCPI Aew Patrimoine Santé par le biais d'une assurance vie ?

Non, l'investissement dans la SCPI Aew Patrimoine Santé via une assurance vie n'est pas disponible.

La SCPI Aew Patrimoine Santé a-t-elle le label ISR ?

Oui, la SCPI Aew Patrimoine Santé a obtenu le label ISR, reflétant son engagement dans une gestion respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La valeur de reconstitution de la SCPI Aew Patrimoine Santé a-t-elle baissée récemment ?

La valeur de reconstitution de la SCPI AEW Patrimoine Santé pour l'année 2022 est indiquée comme étant de 1 014,16 €. Ce montant reflète le coût total estimé pour reconstituer le patrimoine immobilier de la SCPI à neuf, prenant en compte les coûts d'acquisition des immeubles ainsi que les frais de construction ou de rénovation éventuels. Cette valeur est un indicateur clé pour évaluer la performance de la SCPI et la valorisation de ses actifs.

Quel est le minimum de souscription pour la SCPI Aew Patrimoine Santé ?

Le minimum de souscription pour la SCPI Aew Patrimoine Santé est de 5 000 €, correspondant à l'achat de 5 parts.

Comment est réparti le patrimoine de la SCPI Aew Patrimoine Santé ?

Le patrimoine de la SCPI Aew Patrimoine Santé est principalement investi dans des actifs liés au secteur de la santé, incluant des hôpitaux, des cliniques et des résidences seniors, principalement en France et occasionnellement en zone Euro.

Quel est le délai de jouissance des parts de la SCPI Aew Patrimoine Santé ?

Le délai de jouissance des parts de la SCPI Aew Patrimoine Santé est fixé au premier jour du sixième mois suivant la souscription.